Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, приводя к слухам о последнем легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и дикие пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страхов и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей рай от ада. Каждый шаг в этой первозданной пустоши обнажает их души, заставляя столкнуться с самыми тёмными и светлыми сторонами самих себя.