Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта роковая встреча.
Солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа, озаряя мягким светом долину. Воздух наполнен ароматом полевых трав и предгрозовой свежестью. Ничто не предвещает трагедии, которая навсегда изменит судьбы всех, кто оказался втянут в этот конфликт.