Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный шаг может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако высшие интересы мира требуют от них этой опасной дипломатической игры, где ставкой становится судьба всего человечества.