Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли дорогу он выбрал для себя, или есть нечто большее, чем эта серая служба.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высших городских чиновников, что открывает перед ним новые горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
