Между ароматным кофе и бесконечными прослушиваниями завязывается их роман. Она — начинающая актриса, разносящая напитки знаменитостям, он — талантливый саксофонист, играющий в полупустых клубах. Их объединяет мечта о большом искусстве и тихие вечера после трудовых дней, наполненные нежностью и взаимной поддержкой.
Но внезапный успех меняет всё. Её приглашают на главные роли, его джаз находит признание у широкой публики. Слава и плотные графики постепенно отдаляют их друг от друга. Те редкие встречи, что раньше были спасением, теперь наполнены неловким молчанием и несбывшимися ожиданиями.