Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург решает воплотить в своем творчестве.
В центре этого произведения оказываются люди из его окружения, включая загадочного Воланда. Этот мистический персонаж был создан под впечатлением от одного иностранного знакомого, чья личность казалась драматургу особенно таинственной и многогранной. Так реальные события и люди неожиданно переплетаются с вымыслом, рождая уникальное литературное произведение.