В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — обернулось полным провалом. Однако Михалыч, вопреки всему, решил дать им шанс искупить вину, поручив новую миссию: отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Но на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстроенные местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалилась до предела, и Сереге с Саймоном предстояло не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре.
