1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, совершаемых в тёмное время суток в районе Обводного канала. Неизвестный преступник оставляет после себя не только тела жертв, но и странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка разоблачить оккультную секту закончилась трагически — он едва выжил и с тех пор несёт в себе тяжёлое бремя страха и вины.
Его партнёром становится капитан милиции Фёдоров, чья личная жизнь омрачена тайной влюблённостью в жену близкого друга. Под постоянным давлением начальства, дуэт следователей пытается распутать клубок загадок, оставленных маньяком, и остановить его прежде, чем прольётся новая кровь.
