Иван отмечает свой пятидесятый день рождения в окружении двух дочерей — сильной и отважной Марьи и юной колдуньи Софьи. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Он предупреждает о надвигающейся угрозе, способной уничтожить всё, что им дорого, и это заставляет семью действовать без промедления.
Чтобы предотвратить катастрофу и спасти отца, Софья отправляется в прошлое, в Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марья остаётся в Белогорье, готовясь к битве с тёмными силами, которые угрожают самому сердцу их мира.